Flexible Vertriebs- und Ergebnisplanung für M. Asam

Webbasiertes Planungs- und Reportsystem

Das Kosmetikunternehmen M. Asam entwickelt und produziert zahlreiche Pflegeserien, die den Endkunden über unterschiedlichste Vertriebswege wie Teleshopping, Handelsketten oder Webshops angeboten werden. Die Planung der Umsätze muss entsprechend flexibel sein. In Zusammenarbeit mit dem Jedox-Partner HENDRICKS, ROST & CIE (HRCIE) entschied man sich daher für die Realisierung einer leistungsstarken Weblösung mit Jedox für die Planung und das Forecasting.

Das Projektteam hat ein fachlich anspruchsvolles Datenmodell für die Vertriebs- und Ergebnisplanung aufgesetzt. Unterstützt wird die Arbeit mit Informationen aus einem vorhandenen Data Warehouse, aus dem automatisiert Strukturen und Ist-Daten als Vergleichswerte übernommen werden. Sämtliche Berechnungen im System erfolgen dabei auf Abruf, d.h. es werden keine Zwischenergebnisse abgelegt. Die Auswirkungen von Anpassungen an Vertriebsdaten, Kosten oder Parametern werden damit in Echtzeit abgebildet, sodass die Ergebnisse verschiedener Planungsansätze ausgegeben und analysiert werden können.

Die Daten- und Parametererfassung erfolgt, wie auch das Reporting, über eine webbasierte Anwendung mit dezidierten Zugriffsrechten. Für die Planung werden die Budget- und Forecastwerte über die Jedox Weboberfläche detailliert für jede vorhandene Kombination von Vertriebsunternehmen und Kunde pro einzelner Marke erfasst. Die Applikation übernimmt dabei die Selektion der Kombinationen aus Vertriebsweg, Marke, Gesellschaft und Kunde für jeden einzelnen Planer.

Automatische Ergebnisdarstellung und Konzernberichterstattung

Die Bausteine der Vertriebsplanung werden direkt in eine GuV-Planung übernommen. Die Kosten werden dabei je Gesellschaft abgebildet und alle relevanten Positionen, wie beispielsweise zwischen Produktions- und Vertriebsgesellschaften oder zentrale Leistungen, innerhalb des Modells automatisch konsolidiert. Über die Vertriebsleistungen und zusätzlich nutzbare Parametereinstellungen sind auch spezifische Ergebnisrechnungen nach Vertriebsweg und Region verfügbar. Als Teil des STÖER Konzernes liefert M. Asam zudem regelmäßig Informationen zur Planung und zum Forecast an die Muttergesellschaft. Dabei erfolgt automatisiert ein Wechsel auf einen anderen Kontenrahmen und vom Gesamtkosten- zum Umsatzkostenverfahren.

Skalierbare Vertriebs- und Ergebnisplanung

Grundlage der Planung ist nun ein auswertungsschneller Datenpool. Vertriebsplanung und Forecast liegen im Detail bis auf die Ebene der verschiedenen Vertriebswege, Marken, Gesellschaften und Kunden vor. Die Planer werden bei der Durchführung durch komfortable Planmasken, automatisierte Vorschlagswerte und zahlreiche Jedox Planungsfunktionen unterstützt.

Die leistungsstarke BI-Architektur ermöglicht die Planung mit Varianten und Anpassungen in Echtzeit und stellt die Plandaten in verschiedenen Rechenwerken dar. So ist die Ergebnisdarstellung in verschiedenen Perspektiven auf Basis der operativen Planung jederzeit aktuell verfügbar, und auch die Berichterstattung an den Konzern erfolgt automatisiert und nachvollziehbar.

Im Rahmen des Projekts hat HRCIE das Team von M. Asam aktiv in die Entwicklung einbezogen und Know-how vermittelt, so dass die internen Experten die Planungslösung seit dem Go Live eigenständig betreuen und weiterentwickeln können.