Phocas BI and financial planning platform
Was ist Phocas BI and financial planning platform?
Plattform mit Schwerpunkt auf Analytics und Planung, die speziell für die Branchen Vertrieb, Fertigung und Einzelhandel interessant ist.
Selbstbeschreibung von Phocas BI and financial planning platform
Sie möchten mehr über BARC Reviews erfahren? In unseren FAQs beantworten wir die wichtigsten Fragen.
Phocas BI and financial planning platform BARC Review & Bewertung
Anbieter- und Produktbeschreibung von BARC
Phocas wurde 2001 gegründet und begann als Business-Intelligence-Unternehmen (BI), das Software und Professional Services anbietet. Der Anbieter hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien, und unterhält weitere Niederlassungen in Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien. Phocas beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreut weltweit etwa 2.900 Kunden, überwiegend in den USA, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum.
Die Phocas-Plattform richtet sich an mittelständische Unternehmen, typischerweise aus Fertigung, Großhandel und Einzelhandel. Sie bietet umfassende Funktionen für BI und Analytics, Finanzberichterstattung und -analyse sowie Budgetierung und Forecasting. Das Produktportfolio umfasst vier Hauptprodukte: Analytics, Financial Statements, Budgets and Forecasts und Rebates. Hinzu kommen ein CRM-Produkt sowie Phocas Insights, ein Produkt für Sales- und Revenue-Intelligence.
Phocas Analytics ist das Kernprodukt und bildet die Grundlage der Plattform. Es ist auf umfassende Ad-hoc-Abfragen, Reporting und Dashboards ausgelegt. Budgets and Forecasts ist eine Plattform für Planung, Budgetierung und Forecasting und richtet sich an Business-Anwender. Budget- und Forecast-Daten, die in Budgets and Forecasts veröffentlicht werden, fließen zur Analyse direkt in Phocas Analytics ein und stehen im Tool Financial Statements zur Verfügung. Financial Statements unterstützt Finanzteams bei der Erstellung von Abschlüssen und Berichten. Rebates setzt auf Phocas Analytics auf und analysiert Performance, Gewinn und Marge. Alle Produkte sind miteinander integriert und lassen sich in unterschiedlichen Kombinationen einsetzen. Vertrieben werden die Produkte direkt und indirekt über verschiedene Kanäle in den Zielmärkten.
Budgets and Forecasts kam 2020 auf den Markt und wird inzwischen von rund 23 Prozent der Phocas-Kunden genutzt. Damit lassen sich Anwendungen für die Finanz- und operative Planung aufbauen, etwa für die Absatz-, Bedarfs-, Personal- und Finanzplanung. Das Produkt ist eine flexible Entwicklungsumgebung, in der Business-Anwender eigene Planungsanwendungen erstellen, die in der Regel zusammen mit den BI- und Analytics-Funktionen von Phocas genutzt werden. Vorgefertigte Planungslösungen oder -inhalte enthält Budgets and Forecasts nicht. Verfügbar ist derzeit eine einfache Vorlage für die Personalplanung, die künftig ausgebaut werden soll. Vorlagen entstehen meist im Implementierungsprojekt gemeinsam mit dem Kunden und lassen sich von Business-Anwendern anpassen. Forecasts lassen sich aus Budgetmodellen mit einer konfigurierbaren Mischung aus Ist- und Forecast-Perioden erstellen. Eine Workflow-Funktion unterstützt die Zusammenarbeit in der Planung: Anwender können Aufgaben zuweisen und den Fortschritt einzelner Schritte verfolgen. Über eine Kommentarfunktion lassen sich zudem einzelne Zellen kommentieren.
Phocas ist ein SaaS-Cloud-Angebot, das über Amazon Web Services gehostet wird und über gängige, HTML5-kompatible Webbrowser zugänglich ist. Die Daten liegen in relationalen und multidimensionalen Datenbanken. Die Datenbanktechnologien wählt Phocas nach Performance, Sicherheit und Funktionalität aus. Die Datenintegration stellt der Anbieter selbst bereit, mit einer Bibliothek von über 200 vordefinierten Konnektoren. Die Beratungsteams von Phocas können Kunden dabei unterstützen, die Datenintegration aus den Quellsystemen einzurichten.
Im Bereich KI hat Phocas Ask Phocas veröffentlicht. Damit können Anwender Daten in natürlicher Sprache abfragen. Außerdem stellt Phocas einen MCP-Server bereit, der KI-Tools mit Phocas-Daten verbindet. KI-gestützte Funktionen für Account Mapping und Predictive Forecasting stehen auf der Produkt-Roadmap.
Stärken und Herausforderungen von Phocas BI and financial planning platform
Welche Stärken und Herausforderungen kennzeichnen das Produkt? Hier unsere BARC-Einschätzung.
Stärken
- Umfassende cloudbasierte Plattform für BI und Analytics, Finanzberichterstattung und -analyse sowie Budgetierung und Forecasting.
- Flexible Plattform, auf der Business-Anwender eigene Anwendungen für Planung, Budgetierung und Forecasting aufbauen, die in der Regel zusätzlich zu den BI- und Analytics-Funktionen von Phocas zum Einsatz kommen.
- Umfangreiche Bibliothek mit über 200 vordefinierten Konnektoren zu ERP-Systemen, wie sie in Fertigung, Großhandel und Einzelhandel üblich sind.
- Das Feedback aus der Planning Survey zeigt eine hohe Kundenzufriedenheit, vor allem mit den Supportleistungen des Anbieters, dem Produkt selbst, seiner Benutzerfreundlichkeit und seinen Reporting- und Analysefunktionen.
Herausforderungen
- Cloud-only. Phocas ist rein cloudbasiert und steht nicht On-Premises zur Verfügung.
- Phocas ist eine BI- und Analytics-Plattform mit ergänzenden Funktionen für Planung und Forecasting. Im Vergleich zu marktführenden Planungsprodukten ist der Grad der Vorfertigung für Planungs-Use-Cases relativ gering. Zwar enthält die Plattform einige vorgefertigte Planungs-Blueprints und Vorlagen, umfassende vordefinierte Lösungen fehlen jedoch. Planungsprojekte werden in der Regel für jeden Kunden individuell umgesetzt.
- Kein Excel-Add-in mit Write-back-Funktionen verfügbar. Unterstützt werden nur der Export von Daten nach Excel und der Import aus Excel.
- Im Planungsmarkt fehlen Phocas die Marktpräsenz und die globale Sichtbarkeit der Wettbewerber. Nahezu das gesamte Geschäft entfällt auf die USA, Großbritannien und Australien, vor allem auf Fertigung, Großhandel und Einzelhandel. Interessenten in anderen Regionen und Branchen sollten prüfen, inwieweit der Anbieter und seine Partner lokale Beratung und Support bieten können.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen mit unserer Expertise individuell helfen können.
Phocas BI and financial planning platform User Reviews & Erfahrungen
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen basieren auf Anwenderfeedback zu und konkreten Erfahrungen mit Phocas BI and financial planning platform.
Warum User Phocas BI and financial planning platform kaufen und welche Probleme sie bei der Nutzung haben
- Erhalten Sie unabhängige Informationen zu Softwarelösungen, Marktentwicklungen und Trends aus den Bereichen Data, Analytics, Business Intelligence, Data Science und Corporate Performance Management
- Treffen Sie Ihre Entscheidungen rund um Data & Analytics auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten und Experten-Know-how
- Zugriff auf alle Premium-Artikel und unseren gesamten Research, unter anderem alle Softwarevergleichsstudien, Scores, Surveys und die BARC Data & Analytics Gehaltsstudie
- Unbeschränkter Zugang zur BARC-Mediathek
- Konsumieren Sie die Inhalte unbeschränkt und überall
Die vollständigen User-Bewertungen und KPI-Ergebnisse für Phocas BI and financial planning platform
Alle Kennzahlen für Phocas BI and financial planning platform auf einen Blick.
- Erhalten Sie unabhängige Informationen zu Softwarelösungen, Marktentwicklungen und Trends aus den Bereichen Data, Analytics, Business Intelligence, Data Science und Corporate Performance Management
- Treffen Sie Ihre Entscheidungen rund um Data & Analytics auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten und Experten-Know-how
- Zugriff auf alle Premium-Artikel und unseren gesamten Research, unter anderem alle Softwarevergleichsstudien, Scores, Surveys und die BARC Data & Analytics Gehaltsstudie
- Unbeschränkter Zugang zur BARC-Mediathek
- Konsumieren Sie die Inhalte unbeschränkt und überall
Einzelne User Reviews für Phocas BI and financial planning platform
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Flexible system. Non-IT staff can design new databases and dashboards. Data is presented graphically and easily. Budgeting is easy to perform.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Synchronising systems and adding new fields to databases. The option to specify in the instructions that users may add certain fields themselves, within reasonable limits.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Training of staff on implementation to improve adoption and uptake.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Very good software. Forecasting and planning capabilities.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
It's relatively simple and easy to use.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
There is not enough training on how to use the product, or it can be non-straightforward to learn.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Spend as much time learning from implementation consultants as possible.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
It's great.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Navigation and data manipulation.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Support can be improved. We need to follow up frequently on tickets submitted. Also, better training to improve understanding and to better use the Phocas software.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Phocas is a solid solution to consider for business analytics.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Phocas is a tremendous software program that simplifies the analysis and conversion of business data for users across all departments.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use. Great vendor support.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
API connector can be hard to use; speed for large volumes could be improved; better dashboards.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Make sure your use cases are clear to assist in ensuring that, on rollout, the business users know what they should use Phocas for.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Great software with passionate people behind the product.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Easy to use. Ability to show a high-level view, then drill into detail and easily navigate to related items. Dashboard, once set up, is a very easy way of keeping on top of KPIs.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Although limited training is required to set up a budget/forecast, I often encounter minor issues that require Phocas support to get working.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Go for it! Coordinate the design of reports and dashboards so you don't end up with a number.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I am a fan of Phocas software and the level of customer support provided.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use, flexibility of data manipulation and speed.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Inability to pull data from an existing report. Cashflow is too rigid; should be a user‑defined statement.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
It's a game changer, providing accurate financials (no spreadsheet errors) and rapid analytical data for sales, margins, etc.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
It is very good, and after a little setup it is a very powerful tool that we would not be without.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ability to copy datasets.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Free format comments are difficult to extract from the system.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Understand its limitations before using.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Overall good, but is complicated to use at times.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Easy-to-understand reports and dashboards that it pulls from our ERP system Palladium.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
The cost. It isn't cheap if you want more people to have access to it.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Think carefully if it's relevant to your situation.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Positive. Our monthly management accounts are now far more reliable than they ever were.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use and customisation.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Very large workbooks can be a bit slower to load.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Don't build too many dashboards too soon, and control who can build in the early days.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Excellent product.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Drives self‑sufficiency in the business. Data is with the people who make decisions. Easy access to data.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
More reporting graphs.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Ensure you have solid data definitions.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Very good tool. Drives data‑driven decisions.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Reliability, ability to audit, consolidation.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
The budgets module can be slow.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Know what you need from Phocas up front.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
It's been a good tool, reduced manual errors, and is overall easy to use.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ability to utilize data from ERP system to bridge financial and operational reporting. In person assistance is usually very good. It is clear that if you live in the Phocas world all the time it offers significant flexibility and performance, but requires nuanced knowledge of the context, tools and data construction to create those results.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Documentation appears to often be outdated. Error messages provide no guidance resolve issues. Training is generally task driven rather than explaining context and design considerations for planning components. User interface needs to be relearned each year as tool tips are rare, context often determines what options or selections are available, shortcut keys are limited, etc. No ability to import from Excel; minimal documentation on what operational streams of planning data might be available for performance measurement during the year (SKU? By Customer? By Pdt Group? By Region?).
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Support and consultant training is good but expensive. If you're ERP system has inflexible crap reporting, Phocas can provide a good solution.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Seems to spend a lot of time trying to re-invent features already in Excel Graphing is weak and color selection non-existent (and not colorblind appropriate). Widgets are rudimentary and unable to draw information from multiple sources for analysis (inventory and sales). Basic performance of DB analytics is solid but user interfaces are far from intuitive.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Its versatility across multiple formats - i.e., sales BI, customers sales BI, finance module and forecasting and budgeting integration.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
It seems like the budgeting and forecasting module is still in the early stages of development despite being the most expensive subscription.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Depending on the level of forecasting and complexity they are after, I may recommend a different tool. It is all dependent if they use the sales, ordering, consumer data BI tool because in conjunction with the finance tool is what makes the forecasting module suitable as it integrates very easily - even if building the forecasting / budget can be a bit cumbersome.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Excellent BI and finance tool cannot wait to get the forecasting module up to the same level
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Product is evolving and improving. Ability to interface with ERP and financial DBs. Support specialists are knowledgeable and enthusiastic.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
User interface is not intuitive to casual user. Tool tips, function hints, etc. are missing. For us, planning and forecasting are executive tasks, not a staffed department. Forecasting and planning elements are heavily dependent upon formats (i.e., financial layout) defined outside of forecasting component. Appears to be unable to import Excel or CSV data for planning data.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
–
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Because it is primarily an analytic tool that works well without ERP system, the forecasting feature is a useful addition. I would not position Phocas as a forecasting software.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Keep working on improving the ease of use of all the functions of the software.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Invest the time in setting it up to maximize the ease of use. I.E favorite reports that provide simple clear information.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
A very good product that value adds to the overall business.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use for all levels of users.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Budgeting and forecasting needs some work to be able to display individual budgets.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Do it.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Great program that has saved us a lot of time and provided great analytical tools that would have taken us hours or even days to produce.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
More flexibility around budgeting (or specific knowledge of doing so).
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Go for it.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Love it. Sales, purchasing and financials used every day. Still learning Budgeting and Forecasting.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
That everyone can prepare and see their budgets, and then their actuals are imported every night, so they always know where they are at within their budgets.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Not much!
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Get the drivers setup during the overall setup. We went around our payroll driver because of the time it would take, now we're playing catchup this year trying to get it up and going. We still have great support, but having it done initially would have been ideal.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I like Phocas and have recommended it to several other companies in my industry (Food Banking).
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Flexible and very good support team.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Integration between analytics and budgeting and forecast models.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Do it!
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Excellent and more user friendly than Power BI/Other BI products.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Low barrier of entry for general users. Background setup for analytics is very user friendly and easy to build upon.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Limited design options for graphs.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Would recommend given the usability and team doing the implementation are very diligent in completing an integration.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Good company, great product with exciting advances incoming with the implementation of AI.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Flexibility and speed to get detailed forecasts.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Can’t add in easily a new dimension you don’t have to see if it will work for budgeting. NI in the UK can.t be easily calculated through the payroll headcount function due to the levels and functions on that calc. We have a couple of companies, one database for sales and 2 for finance, currently looking at restructuring, hard to see budgets for different scenarios
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Embrace it and use it every day.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Good evolving functionalities.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
A good user-friendly interface. Generally easy to use.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Bugs often arise, normally at crucial moments when you need the data to be accurate/correct.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Make sure you test it will work for you want it to. Maybe give it a year or so for them to work through the bugs.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
The software is generally good and easy to use. The functionality is there to do most required tasks. However, these often seem to have some glitch which is frustrating.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of use. Quick loading. Good UI.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Data sync processes.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Plan internally properly, before beginning an implementation.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Overall, it is a great tool, at a very good price point. Effective for SME market.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
Ease of drilling into the numbers and the way it the numbers flow from the P&L/Balance sheet right down to product/customer/supplier level.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
It would be good if there was better documentation within Phocas on how to use each area of the system.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
It is very powerful once you have it set up but there is a bit of work involved. To get the best out of the software you really need an internal IT person who can set up the reports and dashboards etc.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Very good tool.
