Flexibilität und Dynamik statt starrer Prozesse: Wie die Zurich Versicherung Schweiz die richtige Planungs- und Forecasting-Software fand

Über die Zurich Versicherung Schweiz

Die Zurich Versicherung Schweiz ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Vor dem Hintergrund einer komplexen und heterogenen Datenlandschaft strebte das Unternehmen an, seine Planungs- und Performance-Management-Prozesse (PPM) durch die Einführung einer passenden Planungs- und Forecasting-Software zu verbessern. BARC wurde beauftragt, Zurich durch diesen Auswahlprozess zu führen, indem es Marktüberblicke bereitstellte und einen strukturierten RFI-Prozess (Request for Information) zur Erstellung einer Shortlist geeigneter Softwareanbieter organisierte.

Das Projekt im Detail

Die Herausforderung

Die Zurich Versicherung stand vor erheblichen Herausforderungen in ihrer Daten- und Analytics-Landschaft, die eine zentrale Rolle für den Geschäftsbetrieb spielt. Die Unternehmensdaten sind auf unterschiedliche Systeme verteilt, die verschiedene Funktionen erfüllen. Diese Datenvielfalt beeinträchtigte die Planungs- und Forecasting-Prozesse, die entscheidend sind, um finanzielle und strategische Ziele zu erreichen. Die Prozesse waren unflexibel, isoliert, langsam und basierten teilweise auf manuellen Schritten. Ein dynamisches Planen war so nicht möglich.

Das Ziel

Das Hauptziel des Projekts war es, eine Softwarelösung zu finden, die diese Prozessprobleme beheben kann. Dabei ging es vor allem um die Auswahl einer Planungs- und Forecasting-Software, den zugehörigen RFI-Prozess, Bewertungskriterienund die Dokumentation des Auswahlprozesses.

Die Rolle von BARC bestand darin:

Einen Marktüberblick über relevante Planungs- und Forecasting-Tools zu geben und dabei auf umfangreiche Research und Erfahrung zurückzugreifen.
Den RFI-Prozess zu gestalten, strukturierte Anbieterpräsentationen durchzuführen und Bewertungskriterien zu entwickeln.

Projektphase 1

In enger Zusammenarbeit mit der Zurich Versicherung strukturierte BARC den Auswahlprozess wie folgt:

Marktüberblick: BARC lieferte wertvolle Einsichten in den Markt der Planungs- und Forecasting-Software und nutzte dabei seine umfassenden Erfahrungen und Marktkenntnisse.

RFI-Prozess: Es wurde ein umfassender RFI-Prozess durchgeführt, bei dem die potenziellen Softwareanbieter ihre Lösungen präsentieren konnten. BARC war maßgeblich an der Dokumentation und Strukturierung dieses Prozesses beteiligt, um eine klare und nachvollziehbare Auswahl zu gewährleisten.

Projektphase 2

Bewertungskriterien: Gemeinsam mit Zurich entwickelte BARC einen Katalog von Kriterien, anhand derer die vorgestellten Softwarelösungen systematisch bewertet und dokumentiert wurden.

Das Ergebnis

Wesentliche Erkenntnisse:

BARCs Expertise im Management von Softwareauswahlprozessen ermöglichte es Zurich, informierte Entscheidungen zu treffen und den Prozess strukturiert zu gestalten.
Das Projekt unterstrich die Stärke von BARC in der Dokumentation und Organisation komplexer Softwareauswahlprozesse.
Zurich Versicherung hat durch diesen Prozess ein klareres Verständnis der verfügbaren Tools und einen strukturierten Weg zur Verbesserung ihrer Planungs- und Forecasting-Prozesse gewonnen.

Ergebnisse:

Obwohl die Implementierung der Software noch bevorsteht, hat Zurich Versicherung bereits von dem strukturierten Auswahlprozess durch BARC profitiert. Die professionelle Dokumentation und Unterstützung durch BARC haben den Grundstein gelegt, um die Herausforderungen in den Planungs- und Forecasting-Prozessen erfolgreich anzugehen. In der nächsten Phase des Projekts wird die Software implementiert, von der man sich signifikante Prozessverbesserungen verspricht.

Ausblick:

Das Engagement von Zurich Versicherung mit BARC war sehr spezifisch, bietet jedoch Potenzial für weitere Zusammenarbeit in anderen Bereichen des globalen Unternehmens. Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen könnten in ähnlichen Projekten auf internationaler Ebene Anwendung finden.

Dank der klaren und strukturierten Vorgehensweise von BARC konnten wir die Komplexität bei der Auswahl einer Planungs-und Forecasting-Software effizient bewältigen. Ihre Marktexpertise und ihr strukturiertes Prozessmanagement waren für uns von unschätzbarem Wert.

Martin Dolezyk

Head of Systems and Transformation and Deputy Planning and Performance Management, Finance, Zurich Versicherung