Effiziente Planung mit 175 eingesparten Personentagen

Die Herausforderung: Anpassungsfähige Controlling-Lösung für wachsenden Konzern

Henkell Freixenet führte Jedox 2012 ein und das zentrale Controlling modernisierte die Applikation stetig und etablierte sie als konzernweite Plattform für Planung und Reporting. Im ersten Schritt wurde die Gruppenkonsolidierung des Managementergebnisses optimiert und Excel abgelöst. Anschließend setzten immer mehr Abteilungen Jedox für Planung und Reporting ein.

Die Lösung: Reporting und Planung für vielfältige Themen- und Fachbereiche

Mit dem Wechsel in die Cloud Ende 2022 ist die Anzahl der aktiven Nutzer auf über 150 weltweit angestiegen. Derzeit setzen sechs Fachbereiche Jedox für unterschiedlichste Themen ein: Von der Absatz- über eine rollierende Bedarfsplanung, Predictive Forecasting, Fixkosten-Controlling, Technical Reports, Marken-Reporting und Marktdatenanalyse bis zur Gruppenkonsolidierung, IC-Veröffentlichung und einer Pricing-Datenbank.

Dashboarding statt starrer PDF-Berichte

Mit Jedox Canvas wurde ein Absatz-Dashboard erstellt, das dynamische Filter und Visualisierungen bietet, um das Management-Reporting zu verbessern. Das Dashboard ermöglicht es, wichtige KPIs und Treiber schnell und übersichtlich darzustellen und das Management kann selbst beliebig weitere Detailansichten nachverfolgen.

Simulation, Predictive Forecasting und Treiberbasierte Planung

Mithilfe von KI-gestützten Prognosen durch Jedox AIssisted™ Planning überprüft das Controlling derzeit, ob die Planungsqualität mit Blick auf das Gruppenergebnis weiter erhöht werden kann. Simulationen helfen, wesentliche Treiber der Geschäftsentwicklung zu identifizieren und in die Planung zu integrieren. Die KI-generierten Forecast-Werte erzielen eine Vorhersagegenauigkeit von bis zu 91 Prozent.

Das Ergebnis: Skalierbare und investitionssichere Analyseplattform

Es wurde eine stabile und ausbaufähige Plattform für Planung und Performance Management geschaffen, die stetig mit dem Unternehmen mitgewachsen ist. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die versierten Controller ihre Applikation eigenständig weiterentwickeln und nach Bedarf im Konzern ausrollen können. Das Absatz-Dashboard wurde ohne Berateraufwand erstellt. Dabei bietet es schnellere und bessere Erkenntnisse sowie mehr Analysemöglichkeiten als der umfassende PDF-Bericht, den es ablöst. Auch das Datenmanagement hat der Fachbereich selbst im Griff und vom direkten Excel-Upload über ein eigenentwickeltes Upload-Center bis hin zum direkten Zugriff auf die Vorsysteme per SAP-Connector kontinuierlich weiter automatisiert. Dies
erleichtert die Arbeit im Beteiligungscontrolling erheblich und ermöglicht es dem Team, mehr Zeit für die Analyse von Daten, anstatt für den Datenupload, aufzuwenden. Und das mit besserer Datenqualität und weniger Abstimmungsschleifen, was jährlich über 175 Personentage nicht wertschöpfender Arbeitsschritte spart.

Henkell Freixenet wird die Jedox-Plattform kontinuierlich erweitern. Ein wichtiges Ziel ist die Weiterentwicklung der treiberbasierten Planung mithilfe der KI-generierten Vorschlagswerte. Durch Simulation und Verifizierung möglicher Treiber soll die Planung von steuerungsrelevanten KPIs weiter automatisiert und präzisiert werden, auch um die große Stärke von Jedox als Planungstool immer besser zu nutzen.