Planful
Was ist Planful?
Integrierte, Cloud-basierte Plattform mit Funktionen für Planung, Budgetierung und Forecasting, Konzernkonsolidierung und -abschluss, Reporting, Analyse, Dashboarding und Marketing Performance Management.
- Planful Funktionen (BARC-Einordnung)
● = abgedeckte Funktion, ●● = Funktionsschwerpunkt
● = abgedeckte Funktion
●● = Funktionsschwerpunkt
Über Planful
Selbstbeschreibung
Planful Alternativen*
* Generiert auf Basis von Survey-Daten.
Planful BARC Review & Bewertung
Anbieter- und Produktbeschreibung von BARC
Planful ist Anbieter einer cloudbasierten Plattform für Finanzplanung und -analyse. Das Unternehmen wurde 2001 unter dem Namen Host Analytics gegründet und 2020 in Planful umbenannt. Planful hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, USA, und beschäftigt derzeit weltweit 450 Mitarbeitende. Als Private-Equity-Investor steht hinter Planful Vector Capital. Im Jahr 2022 erwarb Planful Plannuh, eine Cloud-Plattform zum Management der Marketing Performance. Die Akquisition ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Marketingteams und bietet Marketingexperten Einsicht in detaillierte Finanzinformationen für alle Marketingaktivitäten.
Die Planful-Plattform bietet eine integrierte Lösung für Unternehmen aller Größen und Branchen, um Finanzkonsolidierung und -abschluss, Finanz- und operative Planung, Reporting, Analyse und Marketing-Performance zu vereinen. Die Plattform ist cloudbasiert und über jeden Webbrowser, einschließlich mobiler Geräte, sowie über Microsoft Office Plug-ins für Excel, Word und PowerPoint und Google Workspace zugänglich. Planful wird sowohl direkt vom Unternehmen als auch über ein weltweites Netzwerk von über 50 Vertriebspartnern und Implementierern verkauft und implementiert. Aktuell wird Planful von mehr als 1.350 Kunden weltweit genutzt.
Technisch basiert die Lösung von Planful auf Microsoft-Technologie und kombiniert relationale (für Planung und Konsolidierung), multidimensionale (für Reporting, Modellierung und Analyse) und NoSQL-Datenbanken. Für die Datenintegration nutzt Planful seinen eigenen Datenladeassistenten, offene APIs und mit Boomi das ETL-Tool eines Drittanbieters. Für die Integration mit ERP-, HCM-, CRM-, Data Warehouse-, Tabellenkalkulations- und anderen Quellsystemen stehen sowohl für On-Premises als auch in der Cloud mehr als 1.400 vorgefertigte bidirektionale Konnektoren zur Verfügung.
Die Planful-Plattform ermöglicht sowohl standardisierte Finanzplanung als auch dynamische operative Planung. Kunden können mittels vorgefertigter, aber anpassbarer Modelle und der flexiblen Planful-Engine individuelle Modelle für verschiedene Anwendungsfälle erstellen. Branchen- und themenspezifische Planungsvorlagen sind für die Personaleinsatz- und -bedarfsplanung, GuV-Planung, Bilanzplanung, Kapitalplanung, Marketingplanung und andere Bereiche verfügbar. Umfassende Funktionen, die die Zusammenarbeit ermöglichen, wie z.B. Kommentare, Threads, Chats und Workflow-Funktionen (Aufgaben- und Fälligkeitsverwaltung, Statusüberwachung, Genehmigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, etc.) unterstützen die Planungs-, Budgetierungs- und Forecasting-Prozesse. Plandaten werden mithilfe vordefinierter Datenvalidierungsregeln und der integrierten KI- und ML-Technologie von Planful zur Erkennung von Anomalien, genannt Planful Signals, validiert. Darüber hinaus ermöglicht Planful Projections den Kunden, Trends mithilfe von KI/ML-Funktionen zu prognostizieren.
Die umfangreichen Konsolidierungs- und Abschlussfunktionen sind vollständig in die Plattform integriert und unterstützen beim Management managerialer und legaler Konsolidierungsprozesse. Sie beinhalten workflowbasierte Konsolidierungsfunktionen sowie eine Finanzintelligenz, Journalbuchungen, Umgliederungen, Währungsumrechnungen, Intercompany-Eliminierungen und (regulatorische) Finanzberichte. Planful ergänzt die eigenen Funktionen zur Vereinheitlichung von Finanzprozessen durch die Integration mit Partnerlösungen wie Trintech für die monatliche Kontenabstimmung und Workiva für Finanzberichte und Disclosure Management.
Neben der Planung unterstützt Planful auch Business Intelligence (BI) und Analytics. Kunden können formatierte Berichte und sogenannten „Board Books“ erstellen, einschließlich fortgeschrittener Formatierungsmöglichkeiten und der Verteilung von Berichtspaketen. Standardberichte werden direkt aus der relationalen Datenbank generiert, sodass keine Synchronisierung von Daten für Berichte über einen Reporting-Cube erforderlich ist. Zudem stehen dynamische Ad-hoc-Abfragen und -Analysen auf Basis von Dimensionsdaten zur Verfügung, um Hierarchien bis hin zu Transaktionsdetails aufzuschlüsseln. Diese Funktionalitäten können sowohl über den Webbrowser als auch über Spotlight in Microsoft Excel und Google Workspace genutzt werden. Darüber hinaus ermöglichen visuelle und interaktive Dashboards die Darstellung finanzieller und nicht-finanzieller Daten in Form von Diagrammen, verschiedensten Grafiken und anderen Visualisierungen.
Stärken und Herausforderungen von Planful
Welche Stärken und Herausforderungen kennzeichnen das Produkt? Hier unsere BARC-Einschätzung.
Stärken
- Cloudbasierte Plattform, die Benutzerfreundlichkeit mit integrierten Funktionen für Finanzkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse, Dashboarding und Marketing Performance Management bietet.
- Flexible Unterstützung für verschiedene Planungsansätze (zentralisierte Top-down Planung, dezentralisierte Bottom-up Planung) und Planungsthemen (einschließlich Finanzplanung und operative Planung) für Unternehmen aller Größen und Branchen. Zudem gibt es ergänzende vorgefertigte, aber anpassbare Modelle für verschiedene Branchen und Themen.
- Umfassende Workflow-Funktionalität zur flexiblen Steuerung von Aufgaben und Prozessen in der Planung, Budgetierung und beim Forecasting. Kollaborationsfunktionen wie Kommentare, Threads, Chats und mehr unterstützen die Kommunikation und Entscheidungsprozesse.
- Vollständige integrierte Finanzkonsolidierung und Funktionalitäten zur Abschlusserstellung, um die legalen Konsolidierungsprozesse und die Berichterstellung zu unterstützen.
Herausforderungen
- Ausschließlich cloudbasiert - Planful ist nicht als On-Premises-Version verfügbar. Die Nutzung des Produkts erfordert einen Webzugang, mit Ausnahme der Offline-Planung mittels Excel-Vorlagen.
- Die Datenintegration hängt stark von Drittanbieter-Technologien ab. Planful bietet eigene Funktionalitäten und offene APIs an, während Boomi als ETL-Tool (OEM) eines Drittanbieters für die Datenintegration verwendet wird. Es stehen über 1.400 vorgefertigte bidirektionale Konnektoren für die Integration mit verschiedenen Quellsystemen zur Verfügung.
- Nach der Übernahme ist die Integration von Planful und Plannuh noch begrenzt. Die anfängliche Integration wird voraussichtlich auf Prozessebene stattfinden, bevor eine tiefere technische Integration und die Angleichung von Benutzeroberflächen und Funktionen erfolgt.
- Planful verfügt nicht über die gleiche Marktpräsenz und globale Sichtbarkeit wie seine Hauptwettbewerber. Der Großteil des Geschäfts von Planful konzentriert sich derzeit auf Nordamerika. Der Anbieter gibt jedoch an, dass die Zahl internationaler Kunden und Umsätze schnell wachsen, insbesondere in Ländern wie Großbritannien und Australien. Interessenten außerhalb Nordamerikas sollten die lokalen Beratungs- und Supportmöglichkeiten des Anbieters und seiner Partner prüfen.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen mit unserer Expertise individuell helfen können.
Planful User Reviews & Erfahrungen
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen basieren auf Anwenderfeedback zu und konkreten Erfahrungen mit Planful.
Die Informationen und Kennzahlen entstammen größtenteils den BARC Umfragen The BI & Analytics Survey, The Planning Survey, The Financial Consolidation Survey und The Data Management Survey. Mehr Informationen zur Methodik erhalten Sie beim Klick auf die entsprechenden Links.
Warum User Planful kaufen und welche Probleme sie bei der Nutzung haben
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Die vollständigen User-Bewertungen und KPI-Ergebnisse für Planful
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BARC-Einordnung der User Reviews von Planful
Wie lassen sich die Erfahrungen und Bewertungen der User verstehen? Unsere neutrale Analystenmeinung dazu.
Überdurchschnittliche User Feedback
Unterdurchschnittliches User Feedback
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Einzelne User Reviews für Planful
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
The ability to customize and export the reports.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
The time it takes to run large reports.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
–
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I think it is a useful tool.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
Quelle
Was gefällt Ihnen am besten?
As someone who uses Excel extensively, I enjoy the interface. I also enjoy the setup that makes it convenient to access and save reports.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
As we have grown, there are some reports that contain too much data that Planful has not been able to handle. I have had to separate the reports in order to retrieve the information that I need.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
They are willing to work with you and I had a great personalized experience with them.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
So far, we have enjoyed having Planful as our business partner. The two of us have benefited and grown together. As we continue to grow, I hope that Planful can continue to increase their functionality to support us.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
Excellent support team. Always fast and reliable for resolving issues with the system, and our CSM frequently checks in to see what our future FP&A goals are to see how Planful can support that.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
There's some specific use cases that are cumbersome in our current implementation.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Before moving ahead with a new system (not just Planful), I'd take time to think of future state capabilities/ requirements and have those ready before starting the implementation project.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Overall, Planful has been an amazing system for our FP&A team that's been a huge benefit to seeing up-to-date data during our monthly close.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
Its ease of use without IT intervention, consolidation and elimination is completed with a few clicks, spotlight Excel-Add-In makes modeling and reporting easy.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Processing must be done in order for dependencies to recalculate for true final summaries.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Spend the time to evaluate what dimensions are necessary as it will affect your metadata and processing times.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
The right choice if progressing forward from planning in Excel, easy for end users to adapt to, easy for rolling forecasts.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
That it is cloud-based with report-building options.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
It looks a little clunky for building reports.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
It's a great tool. Utilize training guides.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I'm glad we use it, but I need to self-train.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
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Was gefällt Ihnen am besten?
The ease of use of the software, and flexibility to achieve our required planning and reporting requirements. We have been able to achieve everything we've put in front of it.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
There is a decent amount of work to continuously onboard and educate the user base on its functionality. We have also struggled with transaction-based data sets being integrated.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Be sure to spend plenty of time designing before you start working. Have a strong owner in place for the application that is interested in Technology. Fully onboard your user base with self-developed training. Use your imagination as you determine what you need, as there is probably a way for Planful to do it, even if it's not an out-of-the-box use case.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Planful has successfully transformed our ability to consolidate actuals and forecasts, and report on them at many different levels. Without it being in place, we, as a business, would not have been able to scale as we have.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
I think the reporting dashboards are great. There are great functionalities to show consolidated reports.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
A new computer functionality to handle SVP-specific queries is needed. The lack of timeliness in response to suggestions for improvements.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
It is a great planning reporting tool to show multiple reports based on company-specific needs.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I think Planful has been great for our planning process.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
The ease of use for both administrators and end users. The out-of-the-box Workforce Planning solution is purpose-built and makes getting up and running very fast.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Some of the reporting capabilities could be more intuitive for end users.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
They are worth considering as one of the best options when it comes to both speed to impact and cost/ benefit.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Great vendor that prioritizes customers and their feedback. One of the best solutions for finance-owned SaaS Planning.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
Easy to use for budget owners to enter budget information with assumptions and efficient for FP&A to roll up and run scenario analyses. It has a strong reporting capability that allows slice and dice multi-dimensional data analysis. There is good integration with our ERP system for budget versus actual analysis.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
I don't have many comments on areas for improvement. We have not used much on its modeling function, and we plan to explore this function in the future in order to integrate our operational budgeting (in use under Planful) with our strategic planning mode.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Planful is an easy to use and flexible EPM solution for small and medium size companies.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
I have had great experience using Planful and consider it a powerful tool for our financial planning, reporting and analysis needs.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
Keeps financials in balance, even when changes occur that are not implemented in the dimensions of the tool - useful when changes are not well-planned but occur anyway.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
The reporting complexity for LTM statistics when used in conjunction with ratios.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Start with a small team but train in depth to be super users throughout the organization.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Excellent tool for our organization - lack of usage of the more advanced functions is our resource issue, not lack of functionality options.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
It is flexible once set up.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Ease of use and rolling up results. Reporting is difficult to implement and change.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Have two dedicated team members to implement and be experts going forward.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
A useful tool for a large organization to have individual owners do budgeting and forecasting.
Anzahl Mitarbeitende
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Was gefällt Ihnen am besten?
It is a great consolidation tool for companies with multiple currencies.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
I would like to have more than one hierarchy and a simplified Excel-Add-In.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
It is a solid tool and easy to run without IT help.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Very decent Planning and reporting system.
Anzahl Mitarbeitende
Branche
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Was gefällt Ihnen am besten?
Easy to use, consistently upgrades products.
Was gefällt Ihnen am wenigsten/was könnte man verbessern?
Larger reports can time out.
Welchen wichtigen Rat würden Sie anderen Unternehmen geben, die das Produkt einführen/nutzen wollen?
Don’t rush in to build out, spend time brainstorming on what you want out of the system to prevent rework on templates and reports.
Wie würden Sie Ihre Erfahrung zusammenfassen?
Overall, a great product and I enjoy working with their customer support team and IT group.