Planful
Was ist Planful?
Integrierte, Cloud-basierte Plattform mit Funktionen für Planung, Budgetierung und Forecasting, Konzernkonsolidierung und -abschluss, Reporting, Analyse, Dashboarding und Marketing Performance Management.
- Planful Funktionen (BARC-Einordnung)
● = abgedeckte Funktion, ●● = Funktionsschwerpunkt
● = abgedeckte Funktion
●● = Funktionsschwerpunkt
Über Planful
Selbstbeschreibung
Planful Alternativen*
* Generiert auf Basis von Survey-Daten.
Planful BARC Review & Bewertung
Anbieter- und Produktbeschreibung von BARC
Planful ist Anbieter einer cloudbasierten Plattform für Finanzplanung und -analyse. Das Unternehmen wurde 2001 unter dem Namen Host Analytics gegründet und 2020 in Planful umbenannt. Planful hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, USA, und beschäftigt derzeit weltweit 450 Mitarbeitende. Als Private-Equity-Investor steht hinter Planful Vector Capital. Im Jahr 2022 erwarb Planful Plannuh, eine Cloud-Plattform zum Management der Marketing Performance. Die Akquisition ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Marketingteams und bietet Marketingexperten Einsicht in detaillierte Finanzinformationen für alle Marketingaktivitäten.
Die Planful-Plattform bietet eine integrierte Lösung für Unternehmen aller Größen und Branchen, um Finanzkonsolidierung und -abschluss, Finanz- und operative Planung, Reporting, Analyse und Marketing-Performance zu vereinen. Die Plattform ist cloudbasiert und über jeden Webbrowser, einschließlich mobiler Geräte, sowie über Microsoft Office Plug-ins für Excel, Word und PowerPoint und Google Workspace zugänglich. Planful wird sowohl direkt vom Unternehmen als auch über ein weltweites Netzwerk von über 50 Vertriebspartnern und Implementierern verkauft und implementiert. Aktuell wird Planful von mehr als 1.350 Kunden weltweit genutzt.
Technisch basiert die Lösung von Planful auf Microsoft-Technologie und kombiniert relationale (für Planung und Konsolidierung), multidimensionale (für Reporting, Modellierung und Analyse) und NoSQL-Datenbanken. Für die Datenintegration nutzt Planful seinen eigenen Datenladeassistenten, offene APIs und mit Boomi das ETL-Tool eines Drittanbieters. Für die Integration mit ERP-, HCM-, CRM-, Data Warehouse-, Tabellenkalkulations- und anderen Quellsystemen stehen sowohl für On-Premises als auch in der Cloud mehr als 1.400 vorgefertigte bidirektionale Konnektoren zur Verfügung.
Die Planful-Plattform ermöglicht sowohl standardisierte Finanzplanung als auch dynamische operative Planung. Kunden können mittels vorgefertigter, aber anpassbarer Modelle und der flexiblen Planful-Engine individuelle Modelle für verschiedene Anwendungsfälle erstellen. Branchen- und themenspezifische Planungsvorlagen sind für die Personaleinsatz- und -bedarfsplanung, GuV-Planung, Bilanzplanung, Kapitalplanung, Marketingplanung und andere Bereiche verfügbar. Umfassende Funktionen, die die Zusammenarbeit ermöglichen, wie z.B. Kommentare, Threads, Chats und Workflow-Funktionen (Aufgaben- und Fälligkeitsverwaltung, Statusüberwachung, Genehmigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, etc.) unterstützen die Planungs-, Budgetierungs- und Forecasting-Prozesse. Plandaten werden mithilfe vordefinierter Datenvalidierungsregeln und der integrierten KI- und ML-Technologie von Planful zur Erkennung von Anomalien, genannt Planful Signals, validiert. Darüber hinaus ermöglicht Planful Projections den Kunden, Trends mithilfe von KI/ML-Funktionen zu prognostizieren.
Die umfangreichen Konsolidierungs- und Abschlussfunktionen sind vollständig in die Plattform integriert und unterstützen beim Management managerialer und legaler Konsolidierungsprozesse. Sie beinhalten workflowbasierte Konsolidierungsfunktionen sowie eine Finanzintelligenz, Journalbuchungen, Umgliederungen, Währungsumrechnungen, Intercompany-Eliminierungen und (regulatorische) Finanzberichte. Planful ergänzt die eigenen Funktionen zur Vereinheitlichung von Finanzprozessen durch die Integration mit Partnerlösungen wie Trintech für die monatliche Kontenabstimmung und Workiva für Finanzberichte und Disclosure Management.
Neben der Planung unterstützt Planful auch Business Intelligence (BI) und Analytics. Kunden können formatierte Berichte und sogenannten „Board Books“ erstellen, einschließlich fortgeschrittener Formatierungsmöglichkeiten und der Verteilung von Berichtspaketen. Standardberichte werden direkt aus der relationalen Datenbank generiert, sodass keine Synchronisierung von Daten für Berichte über einen Reporting-Cube erforderlich ist. Zudem stehen dynamische Ad-hoc-Abfragen und -Analysen auf Basis von Dimensionsdaten zur Verfügung, um Hierarchien bis hin zu Transaktionsdetails aufzuschlüsseln. Diese Funktionalitäten können sowohl über den Webbrowser als auch über Spotlight in Microsoft Excel und Google Workspace genutzt werden. Darüber hinaus ermöglichen visuelle und interaktive Dashboards die Darstellung finanzieller und nicht-finanzieller Daten in Form von Diagrammen, verschiedensten Grafiken und anderen Visualisierungen.
Stärken und Herausforderungen von Planful
Welche Stärken und Herausforderungen kennzeichnen das Produkt? Hier unsere BARC-Einschätzung.
Stärken
- Cloudbasierte Plattform, die Benutzerfreundlichkeit mit integrierten Funktionen für Finanzkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse, Dashboarding und Marketing Performance Management bietet.
- Flexible Unterstützung für verschiedene Planungsansätze (zentralisierte Top-down Planung, dezentralisierte Bottom-up Planung) und Planungsthemen (einschließlich Finanzplanung und operative Planung) für Unternehmen aller Größen und Branchen. Zudem gibt es ergänzende vorgefertigte, aber anpassbare Modelle für verschiedene Branchen und Themen.
- Umfassende Workflow-Funktionalität zur flexiblen Steuerung von Aufgaben und Prozessen in der Planung, Budgetierung und beim Forecasting. Kollaborationsfunktionen wie Kommentare, Threads, Chats und mehr unterstützen die Kommunikation und Entscheidungsprozesse.
- Vollständige integrierte Finanzkonsolidierung und Funktionalitäten zur Abschlusserstellung, um die legalen Konsolidierungsprozesse und die Berichterstellung zu unterstützen.
Herausforderungen
- Ausschließlich cloudbasiert - Planful ist nicht als On-Premises-Version verfügbar. Die Nutzung des Produkts erfordert einen Webzugang, mit Ausnahme der Offline-Planung mittels Excel-Vorlagen.
- Die Datenintegration hängt stark von Drittanbieter-Technologien ab. Planful bietet eigene Funktionalitäten und offene APIs an, während Boomi als ETL-Tool (OEM) eines Drittanbieters für die Datenintegration verwendet wird. Es stehen über 1.400 vorgefertigte bidirektionale Konnektoren für die Integration mit verschiedenen Quellsystemen zur Verfügung.
- Nach der Übernahme ist die Integration von Planful und Plannuh noch begrenzt. Die anfängliche Integration wird voraussichtlich auf Prozessebene stattfinden, bevor eine tiefere technische Integration und die Angleichung von Benutzeroberflächen und Funktionen erfolgt.
- Planful verfügt nicht über die gleiche Marktpräsenz und globale Sichtbarkeit wie seine Hauptwettbewerber. Der Großteil des Geschäfts von Planful konzentriert sich derzeit auf Nordamerika. Der Anbieter gibt jedoch an, dass die Zahl internationaler Kunden und Umsätze schnell wachsen, insbesondere in Ländern wie Großbritannien und Australien. Interessenten außerhalb Nordamerikas sollten die lokalen Beratungs- und Supportmöglichkeiten des Anbieters und seiner Partner prüfen.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen mit unserer Expertise individuell helfen können.