Führende Finanzplanungs-Tools und -Software im Vergleich
Finanzplanung und Finanzforecasting fokussieren die finanziellen Ziele eines Unternehmens. Sie sind essentiell für die Steuerung von Organisationen und setzen die finanziellen Zielvorgaben fest. Im Kern geht es bei der Finanzplanung um die Planung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und der Liquidität (Cashflow). Marktführende Softwarewerkzeuge bieten neben den üblichen Funktionen wie Modellierung und Planung auch Möglichkeiten für die Konzernkonsolidierung, Finanzberichterstattung und -analysen.
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Was ist Anaplan
Cloud-basierte Planungs- und Performance-Management-Plattform für den Einsatz in Finanzen und verschiedenen operativen Fachabteilungen mit ergänzenden Analytics-Funktionen. Anaplan und sein globales Partner-Ökosystem bieten zusätzliche vorgefertigte Lösungen für diverse Themen und Branchen.
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Was ist Bissantz DeltaMaster
Integriertes Produkt für (fortgeschrittene) Analysen, Berichte, Dashboards und Planungen. Umfangreiche intelligente Analysefunktionen für große Datenmengen (einschließlich statistischer und fortgeschrittener Analysemethoden) sowie innovative Diagrammtypen für datenzentrierte Berichte und Dashboards.
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Was ist Board
Flexible, vollständig webbasierte Plattform mit integrierter Systemarchitektur aus proprietärer multidimensionaler In-Memory-Datenbank und Front-Ends. Grafische No-Code-Entwicklungsumgebung für Power-User im Fachbereich zur Erstellung maßgeschneiderter Planungs- und Performance-Management-Anwendungen.
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Was ist CCH Tagetik
Integrierte Plattform für die finanzielle Unternehmenssteuerung (Konzernkonsolidierung und -abschluss; Budgetierung, Planung und Forecasting; ESG- und regulatorische Berichterstattung; Unternehmenssteuern). Ergänzende Lösungen für finanzielle und regulatorische Anwendungsfälle (Kontenabstimmung; Finanzberichterstattung, Disclosure Management und iXBRL; Transaction Matching; IFRS 16, IFRS 17 und Solvency II) sowie ausgewählte operative Pläne.
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Was ist CoPlanner
Integrierte und umfassende Plattform für den Aufbau individueller Planungs-, Budgetierungs- und Forecasting-Anwendungen mit ergänzenden Funktionen für Reporting, Analyse und Konzernkonsolidierung. Umfassende Planungsfunktionen für Top-down- und Bottom-up-Planungen inkl. Workflow-Unterstützung.
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Was ist Jedox
Flexible Performance-Management-Plattform für Fachanwender mit Funktionen für Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Dashboarding, Analyse und Konzernkonsolidierung. Ergänzender Marktplatz für vordefinierte, aber flexibel anpassbare Lösungen und Accelerators.
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Was ist K4 Analytics
Multi-Plattform Write-Back-Technologie zur Erstellung von Planungsapplikationen für QlikView, Qlik Sense, Microsoft Power BI & Teams, Tableau, Looker
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Was ist Lucanet
Integriertes Softwareportfolio für Financial Performance Management mit Lösungen für Konzernkonsolidierung und -abschluss, Finanzplanung und Budgetierung, Finanz- und regulatorische Berichterstattung, ESG, Steuern und weitere Finanzmanagementthemen.
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Was ist OneStream
Integrierte Performance-Management-Plattform für Konzernkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting und Analyse mit integrierten Funktionen für Financial Intelligence und Financial Data Quality. Ergänzender integrierter Marktplatz mit Fach- und Produktivitätslösungen, mit denen Kunden die Plattform um zusätzliche Funktionen erweitern können.
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Was ist QVANTUM
Cloud-basierte Planungslösung (Software-as-a-Service) zur dezentralen Plandatenerfassung mit flexibler Modellierung über Excel-Templates
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Was ist Unit4 FP&A
Flexible, integrierte Performance-Management-Plattform für Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse, Dashboarding und Konzernkonsolidierung mit ergänzenden vordefinierten betriebswirtschaftlichen und Branchenlösungen; fokussiert auf Unit4-ERP-Kunden
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Was ist Valsight
Umfassende Plattform für die werttreiberbasierte Planung, Forecasting und Simulation einschließlich der transparenten Visualisierung und interaktiven Analyse von Simulationsergebnissen.
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Was ist Vena
Cloud-basierte, flexible Performance-Management-Plattform für Fachanwender mit integrierter Funktionalität für Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Analyse, Konzernkonsolidierung und -abschluss sowie Kontenabstimmung. Verwendung von Excel als Benutzeroberfläche.
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Was ist Workday Adaptive Planning
Cloud-basierte Planungs- und CPM-Lösung mit integrierten Funktionen für Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting, Dashboarding und Analyse.
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Was ist Corporate Planning Corporate Planner
Integrierte Plattform für operatives Management, Finanzplanung, Vertriebsmanagement, Konzernkonsolidierung, Personalmanagement und Managementreporting für Fachanwender. Umfassende, vordefinierte Planungsfunktionen (inkl. flexibler Möglichkeiten für Top-down- und Bottom-up-Planungen).
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Was ist evidanza
Plattform für den Aufbau individueller Analytics- und Performance-Management-Applikationen (Berichtswesen, Analyse, Planung) mit ergänzenden Funktionen für Collaboration
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Was ist IBM Planning Analytics
Flexible Plattform für Power-User im Fachbreich zur Erstellung maßgeschneiderter Planungs-, Budgetierungs- und Forecasting- sowie Analyticsanwendungen auf Basis einer leistungsstarken und skalierbaren In-Memory-Datenbank. Umfassende Funktionalität zur Aufbereitung individueller Inhalte in Excel und deren Veröffentlichung im Web.
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Was ist insightsoftware Bizview
Cloud-basierte Lösung für Planung und Forecasting mit ergänzenden Funktionen für Reporting, Dashboarding und Analytics
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Was ist insightsoftware Calumo
CPM- und BI-Plattform mit Fokus auf Planung und Forecasting, Reporting und Analytics mit Microsoft Excel als primäre Entwicklungsumgebung
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Was ist insightsoftware IDL
Integrierte Financial Performance Management Plattform für Konzernkonsolidierung, Finanzplanung, operative Planung, Management-Reporting, regulatorisches Berichtswesen und Analyse.
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Was ist insightsoftware Longview
Integrierte Plattform für strategische und operative Planung (Longview Plan), Konzernkonsolidierung/-abschluss (Longview Close), Steuer-Management (Longview Tax), Leistungsverrechnungen (Longview Transfer Pricing), Aufbau von BI-/Analytics-Applikationen (Longview Analytics)
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Was ist insightsoftware Power ON Visual Planner for Power BI
In Power BI integrierte Planungslösung, die das Rückschreiben in die Microsoft-Umgebung ermöglicht. Die Lösung kann in der Cloud, On-premise oder hybrid betrieben werden.
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Was ist insightsoftware Tidemark
Flexible, Cloud-basierte Plattform für Planung und Forecasting mit ergänzenden Workflow- und Kollaborationsfunktionen
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Was ist macs Software
Umfassende Planungs- und Performance-Management-Lösung für eine integrierte, detaillierte Unternehmensplanung (operatives Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung) mit ingerierter Business-Planungslogik für integrierte Unternehmensplanungen, insbesondere für mittelständische Fertigungsorganisationen.
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Was ist Oracle Cloud EPM
Umfassendes Performance-Management-Portfolio mit einer vollständigen Suite von Produkten und konfigurierbaren Anwendungen, die alle relevanten EPM-Prozesse abdecken (z. B. Planung, Budgetierung und Forecasting, Rentabilitäts- und Kostenmanagement, Konzernkonsolidierung und -abschluss, Kontenabstimmung, Finanz- und Managementberichterstattung, Steuerrückstellung und -berichterstattung, Verrechnungspreise, ESG-/Nachhaltigkeitsberichte, Analysen und Datenmanagement).
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Was ist Phocas
Umfassende Cloud-basierte Plattform für BI und Analytics, Budgetierung und Forecasting, Finanzberichte und Analysen. Flexible Plattform für Fachanwender zur Erstellung individueller Planungs-, Budgetierungs- und Forecastinganwendungen, die i.d.R. zusätzlich zu den BI- und Analytics-Funktionen von Phocas genutzt werden.
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Was ist Planful
Integrierte, Cloud-basierte Plattform mit Funktionen für Planung, Budgetierung und Forecasting, Konzernkonsolidierung und -abschluss, Reporting, Analyse, Dashboarding und Marketing Performance Management.
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Was ist Prophix
Integrierte, Cloud-basierte Performance-Management-Plattform für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting und Analyse. Umfassende Funktionen für Konzernkonsolidierung und -abschluss, Management-Reporting, Intercompany-Abstimmung sowie Speziallösungen für IFRS 16 und iXBRL sind mit der Integration von Sigma Conso verfügbar.
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Was ist SAP Analytics Cloud
Integrierte, benutzerfreundliche Plattform für Unternehmensplanung und BI mit eingebetteten Funktionen für fortgeschrittene Analysen und Applikationsdesign. Umfassende Funktionen für die Implementierung individueller Planungsanwendungen mit unterstützenden Workflow- und Kollaborationsfunktionen.
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Was ist SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
Integrierte Lösung für Planung und Konzernkonsolidierung basierend auf SAP BW/4HANA als technische Basis mit Web- und Excel-Frontends
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Was ist Serviceware Performance
Integrierte Plattform für Planung, Budgetierung und Forecasting, Analytics, Projekt-Portfolio-Management und Strategieumsetzung (Balanced Scorecarding).
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24. Sep 2024
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Financial Performance Management (FPM) spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Unternehmensleistung. Es ist damit eine der zentralen Managementaufgaben mit dem Ziel, die Strategie eines Unternehmens mit den Geschäftsprozessen in Einklang zu bringen, um auf strategischer, taktischer und operativer Ebene die höchstmögliche Leistung zu erzielen.
Bei der Steuerung der finanziellen Ergebnisse von Organisationen konzentriert sich das Financial Performance Management (FPM) auf die Optimierung der Managementprozesse in Finance und Controlling. Kernelemente des Financial Performance Managements sind die Finanzplanung, Konzernkonsolidierung, das Disclosure Management und internes Managementreporting, aber auch die Analyse von Finanzdaten.
Was ist Finanzplanung?
Die Finanzplanung und das Finanzforecasting umfassen die Planung der Finanzergebnisse von Unternehmen. Beide sind damit zentraler Bestandteil der Finanzsteuerung von Organisationen und definieren die finanziellen Zielvorgaben. Ziele der Finanzplanung sind einerseits die Maximierung von Unternehmensgewinnen sowie die Steigerung des Shareholder Value. Andererseits muss sie die Liquidität und damit den Fortbestand von Organisationen sichern. Insbesondere zur Liquiditätssicherung ist es essenziell, künftige Einnahmen und geplante Ausgaben zu balancieren, um nicht zahlungsunfähig zu werden.
Integrierte Finanzsteuerung und Financial Performance Management (FPM)
Ein integriertes Financial Performance Management erfordert allgemein die Planung, Steuerung und Kontrolle der finanziellen Leistungsfähigkeit von Organisationen. Während die Finanzplanung die finanziellen Ziele eines Unternehmens plant, muss das Finanzreporting interne und externe Stakeholder kontinuierlich über die Erreichung dieser Ziele informieren. Die Finanzanalyse muss eventuelle Abweichungen aufdecken, um bei Bedarf steuernd eingreifen zu können. Abhängig davon, ob die Betrachtung auf Ebene einer Einzelgesellschaft oder eines Konzerns stattfindet, kann eine Konsolidierung der Finanzergebnisse einzelner Unternehmen und Teilkonzerne erforderlich sein, um diese aus Konzernsicht korrekt darzustellen.
Für eine integrierte und aussagekräftige Finanzplanung wiederum ist eine Verknüpfung mit den operativen Teilplänen (operative Planung) erforderlich, um die finanzielle Sicht auf ein Unternehmen umfassend darzustellen. Die Auswirkungen der operativen Planung auf die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen (Bilanz, GuV, Cashflow) sind nur dann transparent, wenn sie vollständig integriert werden.
Was sind typische Funktionen von Finanzplanungs-Tools?
Moderne Softwareplattformen für die Finanzplanung und das Financial Performance Management bieten eine fundierte Unterstützung für alle Aufgaben im Rahmen der Planung, Steuerung und Kontrolle der finanziellen Leistungsfähigkeit von Unternehmen.
Zu den Kernfunktionen von Finanzplanungs-Tools gehören:
- Modellierung: Fachanwenderfreundliche Modellierung (bspw. Import und Aufbau der erforderlichen Planungsstrukturen, flexible Definition der zu beplanenden Kennzahlen).
- Business Content: Vordefinierte Solutions können helfen, um gerade in frühen Projektphasen eine Beschleunigung der Implementierung zu erreichen. Eine Anpassungsmöglichkeit dieses Finanzplanungs-Contents an individuelle Anforderungen ist dabei zwingend erforderlich (bspw. Positionspläne, GuV-Struktur, DB-Rechnung).
- Währungen: Unterstützung verschiedener Währungen inkl. Währungsumrechnung. Plan-Daten müssen flexibel in unterschiedlichen Währungen erfasst (bspw. Lokal- vs. Konzernwährung) und zu unterschiedlichen Kursen umgerechnet werden können (bspw. Durchschnitts-, Stichtagskurse).
- Planungsmasken: Flexibler Aufbau von individuellen Planungsmasken mit frei definierbaren Inhalten, über die Daten im Finanzplanungsmodell erfasst werden können.
- Workflows: Definition der Planungsprozesse zur Steuerung aller Beteiligten an der Finanzplanung. Workflows unterstützen die prozessgestützte Zusammenarbeit der Planenden (Collaboration).
- Plan-Dateneingabe: Unterstützung der Plan-Dateneingabe, insbesondere die Erfassung von Plan-Daten, Kommentierung eingegebener Werte, Datenverteilungsfunktionen etc.
- Simulation und Forecasting: Funktionalität für die Simulation und Analyse von Szenarien sowie für die flexible Erstellung von (rollierenden) Finanzforecasts und prädiktiven Prognosemodellen.
Da die Finanzplanung wie beschrieben eine enge Verknüpfung zu weiteren FPM-Disziplinen hat, bieten marktführende Softwareplattformen oftmals auch Funktionen für folgende Aufgabenstellungen:
- Konzernkonsolidierung: Konsolidierung von Konzernergebnissen (von Ist- als auch Plan-Daten), die externen Ansprüchen (legal, handelsrechtlich) sowie internen Ansprüchen genügen (Managementsichten).
- Finanzreporting: Externe Berichterstattung (Disclosure Management), um der Verpflichtung zur Offenlegung von bspw. Jahresabschlüssen nachzukommen. Interne Berichterstattung zur Versorgung des Managements mit Finanzinformationen.
- Finanzanalyse: Analyse von Finanzdaten (bspw. Plan-Ist-Abweichungen) und von Szenarien (bspw. Best Case/Worst Case, What-if).
Welchen Mehrwert bieten Finanzplanungs-Lösungen?
Folgende Nutzenaspekte und Mehrwerte erzielen Organisationen am häufigsten mit Werkzeugen für die Finanzplanung:
- Erhöhte Transparenz der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Bessere und fundiertere Entscheidungen im Rahmen der Finanzsteuerung
- Präzisere und detailliertere Planung der finanziellen Ergebnisse
- Bessere Qualität der Planungsergebnisse
- Bessere Integration von Finanzplanung, Finanzreporting/-analyse und Konzernkonsolidierung
Erfahrungen und detaillierte Analysen von BARC zeigen, dass nur Softwarewerkzeuge einen hohen Nutzen für Organisationen stiften können, die die Anforderungen bestmöglich erfüllen. Deshalb ist bereits im Softwareauswahlprozess eine vergleichende Evaluierung verschiedener Lösungen essenziell, um den Funktionsumfang mit den eigenen Anforderungen abzugleichen.
Warum sollten Sie Finanzplanungs-Software vergleichen und was sollten Sie dabei beachten?
Das Ziel einer fundierten Softwareunterstützung muss die Abdeckung aller existierenden fachlich-funktionalen sowie technischen Anforderungen sein.
Der Softwaremarkt für Finanzplanung und Financial Performance Management bietet ein umfassendes Angebot. Alle Werkzeuge haben ihre individuellen Stärken und Schwächen. Wir empfehlen daher ein schrittweises Vorgehen in der Auswahl. Der erste Schritt sollte immer eine fachlich-funktionale, technische und organisatorische Anforderungsanalyse sein, die alle wesentlichen zukünftigen Anwender des Werkzeugs einschließt. Weitere Schritte in der Evaluation sind das Erstellen einer Longlist, die Reduktion zu einer Shortlist anhand von Knock-out-Kriterien, sowie die Detailevaluation der verbliebenen Lösungen.
Generell sollten Organisationen bei der Auswahl einer Lösung für die Finanzplanung besonders auf folgende Kriterien achten:
- Abdeckung aller Planungsanforderungen und Unterstützung des Planungsprozesses
- Verfügbarkeit von vordefiniertem Business Content für die integrierte Finanzplanung
- Unterstützung für angrenzende Disziplinen wie Reporting, Analyse oder Konzernkonsolidierung
- Hohe Fachanwenderfreundlichkeit
- Vordefinierte Schnittstellen und Datenintegrationsfunktionen aus Quellsystemen (bspw. ERP)
- Einbettung der Lösung in die aktuelle und zukünftige Systemlandschaft/Architektur
Für eine zukunftssichere Entscheidung ist die vergleichende Evaluierung mehrerer Softwarelösungen immens wichtig. Eine gewissenhafte Vorgehensweise schützt Organisationen vor Fehlentscheidungen.